Bolagets utfärdade obligation

I december 2020 emitterade Desenio Group AB (publ) senior säkerställda obligationer 2020/2024 med ISIN SE0015242839 (”Obligationerna ”) på totalt 1 100 miljoner SEK i samband med förvärvet av Poster Store Sverige AB. Obligationerna löper med en rörlig ränta på STIBOR 3m +5,5% och förfaller i december 2024. Transaktionskostnaden relaterad till utfärdandet av Obligationerna uppgick till ca. 35 miljoner SEK och rapporteras som en räntekostnad under Obligtionernas löptid. Obligationerna, som har ett maximalt belopp på 1 800 miljoner SEK, är listade på Frankfurt Stock Exchange Open Market Quotation Board och på Nasdaq Stockholm. Villkoren för Obligationerna inkluderar begränsningar av utdelningar och upptagande av nya lån. Som säkerhet har koncernen ställt säkerheter, inklusive pantsättning av aktier i dotterbolagen.

Desenio Group AB inledde den 7 november 2024 ett skriftligt förfarande för att bland annat förlänga löptiden för sina Obligationer till den 31 januari 2025, med möjlighet till ytterligare förlängning genom förenklat förfarande.

Desenio Group instruerade samma dag Nordic Trustee & Agency AB, i egenskap av agent för Obligationerna, att skicka en kallelse till Skriftligt Förfarande (inklusive röstinstruktioner) till direktregistrerade ägare och registrerade behöriga. förvaltare av Obligationerna upptagna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 6 november 2024. Kallelsen till det skriftliga förfarandet finns tillgänglig nedan.

Den 3 december 2024 erhöll Desenio godkännande från obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarandet avseende förlängning av obligationens löptid. De ändrade villkoren återfinns nedan.